个人税与公司税
个人税与公司税申报服务。Sophie 亲自处理税务，重视资料、申报与记录的准确、清楚和连续。
- 个人所得税及自雇相关申报
- 公司所得税及企业相关申报
- 投资、出租物业及其他税务事项
- CRA 信件与资料沟通
CURRENT CORE SERVICES
两项主营，
都是真正需要完成的事务。
网站先把 Sophie 目前实际在做的工作讲清楚。报税与遗产管理／执行各自具有完整价值；家庭规划属于之后按真实需要延伸的服务。
预约沟通报税先行从真实、独立的税务服务建立信任
跨领域判断看见不同专业之间的连接与影响
第一手实操亲自处理税务并积累规划经验
清楚直接把复杂问题变成可执行的下一步
两项主营，
WHEN TO PLAN
这些人生阶段，
最需要把家庭全局重新看一遍。
规划不是为了增加更多产品，而是为了让税务、保障、退休、资产持有和传承安排彼此配合。
家庭资产开始增加
收入、投资、房产与公司权益逐渐变多，需要把税务记录和长期安排放在同一张图上。
准备退休或已经退休
现金流、保险保障、税务成本、养老需要和传承目标，必须一起衡量。
孩子出生、留学或家庭跨境
家庭结构与身份变化，往往会同时影响税务、保障、资产持有与受益安排。
开始考虑遗产与传承
先梳理资产、受益人、税务和执行责任，再决定信托、保险或其他工具如何配合。
CONNECTED ADVISORY
不是零散服务，
而是一套相互衔接的判断。
我们先确认家庭现在面对的决定，再梳理哪些税务、保障、养老、信托或遗产事项需要一起考虑。涉及其他专业领域时，也会清楚说明需要怎样的专业协作。
税务记录与持续服务
把个人、公司与遗产税务记录保持清楚连续，让当下申报本身有价值，也为未来判断提供可靠基础。
查看专项服务 →按需评估保障与理财
只有家庭确有养老、风险保障或传承需要并适合进一步规划时，才另行分析保险及相关理财方案。
退休与养老规划
把退休收入、税务、保障与照护需要放在一起，提前看清不同选择的影响。
信托与财富传承
结合家庭结构、资产类型和传承目标，梳理信托与其他安排需要解决的真实问题。
遗产税务与执行支持
处理遗产终期申报、遗产信托税务、CRA 清税证明，并支持执行过程中的协调。
查看专项服务 →跨领域问题梳理
识别税务、法律知识、保险、投资与家庭安排之间的连接点，明确需要哪些专业人士共同参与。
HOW WE WORK
先把当前事务完成，
再判断家庭是否需要规划。
- 01
确认当前事务
是报税、CRA 信件，还是遗产管理与执行？先确认范围、责任和关键期限。
- 02
整理资料与路线
把申报资料、遗产资产、执行步骤和需要配合的专业人士理清楚。
- 03
完成申报与执行支持
推进当前税务或遗产事务，让客户始终知道现在做到哪里、下一步是什么。
- 04
需要时再谈长期规划
只有家庭确有养老、保障或传承需要时，才另行分析；保险不是默认答案。
Sophie Wang王艳丽
ABOUT SOPHIE
懂税务，也懂如何把一个家庭的不同问题放在一起看。
王艳丽（Sophie Wang）目前主要从事报税和遗产管理／遗产执行工作。她具有跨领域的知识储备和第一手实操经验，亲自处理税务，并能够结合税务、法律知识、保险、投资理财、信托及遗产安排，从家庭全局帮助客户解决实际问题。
Sophie 的工作方式严谨、直接：先把报税和当前问题处理好，再根据沟通中了解的家庭情况判断是否需要进一步规划。保险不会对所有报税客户统一推销；只有需求真实、适配度合适时，才会透明地另行分析。她也重视与律师、会计师及其他专业人士之间必要的协作。
PROFESSIONAL EDUCATIONSTEP Canada Certificate in Trust & Estate AdministrationCompleted March 27, 2025
START A CONVERSATION
从报税或遗产事务开始。
请简单说明需要处理的税务事项，或遗产目前所处阶段、主要资产与执行问题。我们会先确认资料、责任和实际下一步；如另有养老、保障或传承需要，可在合适时另行评估。
微信 / WECHAT扫码联系 Sophie
North York, ON M3B 1Z6